Las redes troncales alimentadas por IA impulsan el mercado de transmisión óptica de América del Norte a un aumento 40% en el segundo trimestre de 2025

El mercado mundial de transmisión óptica experimentó una recuperación notable en el segundo trimestre de 2025, con América del Norte a la cabeza. Según el "Informe de mercados y equipos de transmisión de Cignal AI para el segundo trimestre de 2025", el mercado se expandió 9% año tras año, generando $3,8 mil millones en ingresos. Sin embargo, el mercado de transmisión óptica de América del Norte experimentó un aumento mucho más pronunciado, aumentando por 40% en respuesta a la creciente demanda de redes troncales de larga distancia impulsadas por IA.

Este aumento se puede atribuir principalmente a los proveedores de nubes y colocaciones, que han surgido como impulsores clave del repunte del mercado. La creciente dependencia de las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en los centros de datos y la infraestructura de comunicación, incluida la avanzadaInterruptores de red AI, Está remodelando el panorama de la transmisión óptica, impulsando la demanda de redes ópticas más robustas y de alta capacidad.

Impulsores clave del mercado: integración en la nube, la colocación y la IA

Los proveedores de servicios de nube y alojamiento han sido fundamentales en el resurgimiento del mercado. Ciena, un actor importante en redes ópticas, ha visto cómo casi la 40% de sus ingresos provienen de este segmento. La tecnología WaveLogic 6e de la compañía y los módulos 400ZR/ZR han experimentado una demanda significativa, y los envíos aumentaron en más de 50% trimestre a trimestre. Estas tecnologías son facilitadores clave para los proveedores de nube que buscan actualizar sus redes para satisfacer las demandas de las aplicaciones de inteligencia artificial y las transferencias masivas de datos.

De manera similar, Nokia, luego de la adquisición de Infinera, informó un 50% crecimiento en los ingresos de sus clientes en la nube durante su primer trimestre completo de la adquisición. La compañía también obtuvo nuevos pedidos para sus módulos enchufables 800ZR diseñados para clústeres regionales de IA, consolidando aún más su posición en el mercado de transmisión óptica impulsada por IA.

Cisco, otro actor importante, informó un 31% aumento en los ingresos de los operadores de la nube, lo que refleja la tendencia más amplia de aumento de la demanda de los centros de datos a hiperescala. Estos centros de datos, que son fundamentales para las cargas de trabajo de la IA, han sido una fuerza impulsora en el mercado del transporte óptico, sacándolo de la depresión experimentada en 2024.

Kyle Holrasch, analista principal de Cignal AI, comentó: “Los operadores de centros de datos de hiperescala sacaron casi por sí solos al mercado del transporte óptico de su caída 2024. El gasto de los operadores en la nube alcanzó niveles récord, mientras que el crecimiento de los proveedores de servicios fue impulsado por la fuerte demanda de redes de fibra administradas para satisfacer las necesidades de conectividad relacionadas con la IA ".

Crecimiento del mercado de transmisión óptica de América del Norte

América del Norte, en particular, ha visto una demanda acelerada de equipos de transmisión óptica. Los operadores de la región han estado realizando pedidos sustanciales, y muchos proveedores informaron una sólida relación libro-factura para el trimestre. El auge de las aplicaciones con IA y la necesidad urgente de conectividad confiable y de alta velocidad para soportar las cargas de trabajo de IA han impulsado esta demanda. Impulsando el mercado de transmisión óptica de América del Norte a un 40% crecimiento en el segundo trimestre de 2025.

Este crecimiento ha sido impulsado no solo por los centros de datos a hiperescala, sino también por la tendencia más amplia de integración de IA en la infraestructura de telecomunicaciones. La necesidad de redes de largo radio más rápidas y resistentes que puedan manejar los grandes volúmenes de datos asociados con la IA está impulsando a los operadores a invertir fuertemente en tecnologías avanzadas de transmisión óptica.

Tendencias de transmisión óptica global

A nivel mundial, el mercado de transmisión óptica (excluida China) experimentó un 15% aumento en las ventas año tras año, y los operadores de nube y alojamiento contribuyeron con casi mil millones de dólares al mercado. Los proveedores de servicios de comunicación, que habían estado reteniendo las compras durante un período de digestión de inventario, reanudaron sus inversiones en equipos de transmisión óptica, lo que ayudó a impulsar el mercado.

Los operadores de nube y alojamiento ahora representan el 20% de todo el gasto en transmisión óptica directa. Esto no tiene en cuenta sus importantes inversiones en capacidad autoconstruida o arrendada de los proveedores de servicios, lo que destaca aún más la creciente importancia de la infraestructura en la nube en el mercado de transmisión óptica.

Una tendencia notable es el cambio continuo en el mercado de multiplexación por División de Longitud de onda (WDM) del área metropolitana. Debido al aumento de los módulos ópticos enchufables IP sobre DWDM en los enrutadores, los equipos de transmisión óptica tradicionales para áreas metropolitanas han experimentado una demanda históricamente baja. Se estima que este cambio de mercado podría representar una pérdida de aproximadamente $2 mil millones al año, ya que los operadores confían cada vez más en soluciones más flexibles y rentables que pueden integrarse dentro de las infraestructuras de enrutadores existentes.

Desafíos y camino por delante

Si bien el mercado de transmisión óptica está mostrando un fuerte crecimiento, persisten los desafíos. La incertidumbre actual en torno a las políticas arancelarias y el aumento de los costos para ciertos proveedores podrían afectar potencialmente la dinámica futura del mercado. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los proveedores y clientes aún no han ajustado los volúmenes de precios o pedidos en respuesta a estos factores, lo que podría indicar un período de estabilidad para el mercado en el corto plazo.

A pesar de estas incertidumbres, se espera que la integración de la IA en las redes de transmisión óptica continúe impulsando el crecimiento en los próximos años. A medida que las tecnologías de Inteligencia Artificial evolucionan y se generalizan, la demanda de soluciones de transmisión óptica de alto rendimiento y baja latencia solo aumentará, beneficiando tanto a los operadores como a los proveedores de equipos.

El mercado de la transmisión óptica está experimentando un cambio profundo, impulsado por el auge de las redes troncales de largo alcance impulsadas por IA. El MERCADO DE América del Norte se ha disparado con un 40% impresionante en el segundo trimestre de 2025, liderado por operadores de nube a hiperescala y proveedores de servicios de comunicación. Dado que la demanda de conectividad relacionada con la inteligencia artificial sigue creciendo, la industria de la transmisión óptica está preparada para una expansión continua a medida que se adapta a las necesidades de un futuro impulsado por IA y basado en datos.

Por Jennifer Tseng

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